Két ének Magyarszovátról és Buzáról, mezőség kis falvaiból, témájuk középpontjában mégis a fák és az erdő állnak. Utána turka tánc (farsangi szokástánc) Buzáról
Moldvai keserves a száműzetésről és honvágyról, aztán floricsika
Énekek a szerelemről Gyimes hegyei közül, a gyimesiek sajátos humorával. Utána kettős jártatója és kerekes hejsza
Rövid bepillantás a kékre festett széki házikók hangulatába, ahonnan a "táncház" szavunk ered
Békés megyei román táncdallamok
Moldvai énekek és táncdallamok, gyedoj
Juhait kereső pásztor és forgatós Bartók gyűjtései és Burján Tibor nyárádszentbenedeki pásztor furulyajátéka nyomán
Gömöri farsangi ének a Kárpátok tót hegyi pásztorainak fujarajátékával kiegészítve
A műsorban közreműködnek Fekete Zalán brácsán és a Kevély táncegyüttes táncosai